茱莉亚(CathleenNesbitt饰)年事已高,家财万贯,可是没有子嗣,也就没有名正言顺的继承者,为此,她找到了女巫师布兰奇(芭芭拉·哈里斯BarbaraHarris饰)。茱莉亚告诉布兰奇,她的妹妹曾有一个私生子,被她送给别人抚养,如今,她想找到这个可怜的孩子,让他继承家产。就这样,布兰奇和情人乔治(布鲁斯·邓恩BruceDern饰)一起展开了调查,得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中,而放火的不是别人,正是他们想要找的那个人——爱德华(威廉姆·德瓦内WilliamDevane饰)。如今的爱德华改名换姓,成为了一位珠宝商,狡猾的他害怕当年的罪行曝光,于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼(艾德·劳特EdLauter饰),让他将布兰奇一行人杀死。1970 年代中期,假通灵者布兰奇·泰勒(芭芭拉·哈里斯 饰)和她的男友乔治·拉姆利(布鲁斯·邓恩饰)试图找到富有、内疚的老人朱莉娅·雨鸟(凯瑟琳·内斯比特 饰)的侄子。朱莉娅最近去世的姐姐将这个男婴送给别人收养,但朱莉娅现在想让他成为她的继承人,并愿意支付布兰奇 10,000 美元来寻找他。朱莉娅对这个婴儿几乎一无所知。在调查过程中,乔治发现这个男孩的名字是爱德华·舒布里奇,人们认为他在很小的时候就去世了。然而乔治找到了一个人,约瑟夫·马洛尼(埃德·劳特)),在爱德华所谓的死后几年,他为爱德华买了墓碑,乔治开始认为坟墓是空的。乔治和布兰奇经常争吵,但他是一名优秀的调查员,而她是一名通灵者,他们的关系很牢固。与此同时,观众得知舒布里奇谋杀了他的养父母并伪造了自己的死亡,现在他是旧金山一位成功的珠宝商,名叫阿瑟·亚当森(威廉·德瓦内饰)。他和他的同居女友弗兰(凯伦·布莱克饰)绑架了百万富翁和权贵,将他们关在自家地窖的一个安全房间里,然后将他们带回,以换取珍贵宝石的赎金。亚瑟将最新的赎金——一颗大钻石——“在众目睽睽之下”藏在悬挂在房屋主楼梯上方的水晶吊灯内。当亚当森得知乔治正在调查他时,他招募马洛尼(两人很久以前谋杀了亚当森的养父母)来杀死布兰奇和乔治。马洛尼最初拒绝提供帮助,然后联系布兰奇和乔治,告诉他们在山路上的一家咖啡馆与他见面。他切断了布兰奇汽车的刹车线,但他们设法在危险的高速下坡中幸存下来。马洛尼试图撞倒他们,但当他转向躲避迎面驶来的汽车时,他的车翻出了边缘,在一场激烈的爆炸中身亡。在马洛尼的葬礼上,他的妻子(凯瑟琳·赫尔蒙德饰)在乔治的质问压力下含泪承认,舒布里奇现在的名字是阿瑟·亚当森。乔治必须开着出租车去上班,上夜班,所以布兰奇在旧金山找到了各种各样的 A. Adamson,最终在珠宝店关门时到达了那里。亚瑟的助手克莱夫人(伊迪丝·阿特沃特饰)提出让布兰奇留一张纸条。布兰奇欺骗克莱夫人,让她说出自己的家庭住址。亚瑟和弗兰正在把最新的绑架受害者伍德主教(威廉·普林斯饰)塞进车里,这时布兰奇按响了他们的门铃。他们试图驶出车库,但布兰奇的车挡住了他们的路。她告诉亚瑟,他的姨妈想让他成为她的继承人,有那么一刻,每个人似乎都对事态的发展感到高兴。然后布兰奇看到了昏迷不醒的主教,她被这对夫妇绑架了。亚瑟给她下了药,然后把她留在地窖里,等他们用主教换取赎金后处理。乔治在寻找布兰奇时,在亚瑟和弗兰的房子外面找到了她的车。当没有人开门时,他破门而入寻找她。他发现她的手提包上有血迹,还有挣扎的迹象。当亚瑟和弗兰回家时,乔治躲在楼上。他无意中听到亚瑟告诉弗兰他计划杀死布兰奇,让她的死看起来像是自杀。乔治设法与布兰奇交谈,布兰奇在地窖里假装不省人事(亚瑟去检查她时没有打开),他们想出了一个计划。亚瑟和弗兰进来把布兰奇抱到车上,但她撞倒了他们并跑了出去,乔治把绑匪锁在了里面。然后布兰奇进入了一种看似真正的“恍惚”状态。她走出地下室,爬上主楼梯的一半,停下来,指着隐藏在吊灯里的巨大钻石。布兰奇然后“醒来”并问乔治她在那里做什么。他兴奋地告诉她,她确实是一个真正的通灵者。他打电话给警察,要求领取抓获绑匪和找到珠宝的悬赏。布兰奇微笑着对着镜头眨眼。
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